軌道 A · 能力養成
先建立共同語言，再一起做
以報表組熟悉的 Excel 工作為起點，逐步認識資料、網頁、權限與 AI 協作。課程是正式專案的練習場，不是額外的理論課。
- 短課程與動手題
- 詞彙與生活化比喻
- 假資料沙盒與開工單
課程規劃檢視
兩條軌道，同一個長期目標
方向是正確的：學習平台負責讓團隊長出判斷力，正式專案負責把重複報表工作逐步系統化。兩者可以同時前進，但不應混成一次完成的大系統。
軌道 B · 正式專案
一次只驗證一張報表
從一張高頻、規則清楚的報表開始，完成來源、清洗、口徑、權限、對帳與匯出，再把可重用的做法擴到下一張。
- 資料盤點與口徑表
- 權限矩陣與驗收案例
- 可回退的小步上線
類比學習地圖
不是從零開始，是替既有能力換名字
Excel 的經驗不會被丟掉；它會轉成需求定義、資料規則與驗收能力。類比能幫助入門，但也要把兩者的差異說清楚。
熟悉的工具對應的專業概念要補上的觀念
- Excel 公式
- 業務規則／計算邏輯
- 先說清分子、分母、排除條件與四捨五入。
- Power Query
- ETL／資料管線
- 把取得、清洗、轉型、合併與載入拆成可重跑步驟。
- VLOOKUP／XLOOKUP
- 資料表關聯／JOIN
- 用穩定且唯一的鍵把資料接起來。
- 樞紐分析
- 查詢、彙總與分組
- 依日期、事業部與窗口切出同一份資料的不同視角。
- VBA 巨集
- 自動化程式／排程
- 把重複操作交給程式，但要保留紀錄、錯誤處理與人工覆核。
- 保護工作表
- 身分驗證與授權
- 不只藏畫面；每次查詢與下載都要在後端檢查。
建議推進順序
先證明一條路走得通，再擴大
- 現在 · Phase 1.501
課程 × 真實專案交會
保留震旦示例週報教學沙盒，對照 Report-Dashboard 的 DNIS MVP。用合成資料做第五個實戰練習，在第 22 課留下驗收紀錄，走完學習 → 實作 → 驗證 → 討論 → 改善 → 再學習。
- 下一步 · 小型試作02
選一張代表性報表
盤點來源與欄位，留下現況基準；以假資料做端到端流程，逐筆與舊 Excel 對帳。
- 再下一步 · BETA03
讓少數真實角色試用
用權限矩陣測試該看與不該看，記錄差異、回饋與回退方式，再決定是否擴到更多報表。
- 成熟後 · 擴散04
加入提問、分享與知識庫
先定內容維護者、審核與回覆責任，再導入貼文、留言、搜尋與知識沉澱；社群功能不搶在核心流程之前。
內容正確性：整體正確，三個地方要刻意保留邊界
- 資料庫「像共用活頁簿」只用來入門；正式系統還要處理交易、索引、備份與資料生命週期。
- Power Query 與資料管線概念相近，但正式管線還需要監控、失敗重跑、紀錄與資料品質告警。
- AI 可以協助產生程式與文件，不能替公司決定口徑、權限、資安政策與是否上線。